ＦＰ業務のご案内

住宅ローン相談

住宅ローンは金額が大きく、長期にわたり、家計に大きな影響を及ぼします

家計に負担をかけない資金準備・ローンの組み方・ローンの見直しについて

細かなアドバイをします。

保険見直し

自分の入っている保険、よくわからない、わかっているけど本当に合っているの？しっかりと理解した上で無駄なく保険に入る。保険の確認や必要な保険

を一緒に考えましょう。

家計診断

毎月のやりくりが厳しく、こらから教育費がかかるのに貯金できない、

家計の無駄を省いて少しでも貯金したい　そのような希望をお持ちの方に

家計の現状分析や問題点・改善のポイントをアドバイスします。

お電話・メールでご相談したい内容をお知らせください。

ご希望の面談日をお知らせください

現状の把握・ご希望などをお伺いし、アドバイスを行います。

頂いた資料をもとにプランニング資料を作成します。

作成したプランを御提案、ご説明します。

プラン実行のお手伝い、解決のためのアフターフォロー

お客様のライフプランをサポートします。

資産運用

資産運用と聞いて「お金持ちの人がやること」と思っていませんか？

資産はすべての人が持っています。自分には関係ないと思わずに気軽にご相談下さい。